高盛：将中银香港拟议确信买入名单，下调渣打、恒生银行评级

高盛发表研究计划常指，香港地区商业银行股在今次加息周期跑出输掉恒常指，与前两次加息周期呈现出近来。然而，较长期的美元市场债券早已见顶，历史先例暗示净值会短期内扩张。前年商业银行业已刷新强劲的盈利增长，惟净值在前年第四季前长期以来缓冲器，股票价格很低周期中期净值，股票价格未来将会进一步升值。

该行及债券期货市场预计，美国联储局将从今年下半年至到时年末开始降息。香港地区商业银行同业平价已在年初大幅飙升，目前水平很低3%。该行调低了对商业银行的净息差beta假设，并调高净息差预期。随着信贷费用的转变，该行将港银2022至24年的每股盈测调整-34%至+29%。该行将中银香港地区(2388.HK)定为“相信买进”名单，维持“买进”估价，目标价由43.8港元调高至33.9港元；将渣打(2888.HK)由“买进”调高至“阴性”，目标价由83港元调高至79港元；将花旗商业银行(0011.HK)估价从“阴性”调高至“沽售”，目标价由150港元调高至116港元；维持对汇控(0005.HK)的“买进”估价，以及对恒生商业银行(0023.HK)和大新商业银行(2356.HK)的“阴性”估价，目标价分别为70港元，11.1港元及7.5港元。

该行认为，值得注意之后通关为香港地区商业银行给予更多的保证金年收入和贷款增长机会，预计到2025年基本保证金年收入的复合总量将降到6%，而迎合较高的商业银行，即中银香港地区、花旗商业银行预计将达达9%。另外，在不利的在岸离岸债券差别取材下，该行预计贷款平均达录中该单位数增长。

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